Categorieën, kostenplaatsen, kostendragers en projecten
Hoe koppel ik kostenplaatsen aan groepen?
In dit artikel omschrijven we hoe je kostenplaatsen één voor één en in bulk kan koppelen aan groepen. ||| Let op: deze actie is alleen mogelijk voor een gebruiker met admin rechten. ||| Let op: als je een integratie met je boekhoudpakket hebt, synchroniseren we kostenplaatsen. Deze kostenplaatsen worden niet automatisch toegevoegd aan een groep. Zorg dat je met je account bent ingelogd in de Klippa Web App als een gebruiker met "admin" rechten. Navigeer in hEnkele lezersHoe maak ik een kostenplaatsen zichtbaar voor declaratie indieners?
||| Let op: de acties waar we naar verwijzen in dit artikel kunnen alleen worden uitgevoerd door een Klippa gebruiker met admin rechten. Door gebruikers en kostenplaatsen aan bepaalde groepen te koppelen, kan je precies bepalen welke indiener, welke kostenplaats wel of niet mag selecteren bij het indienen van een declaratie. Onderstaande voorbeelden illustreren hoe dit werkt: || Voorbeeld 1: Medewerkers van de vestiging Frankfurt mogen enkel indienen op de kostenplaats "Frankfurt". Door een grWeinig lezersHoe voeg ik kostensoorten of categorieën toe?
Het is handig je bonnen in verschillende categorieën te kunnen verdelen zodat je ze makkelijk kunt terugvinden. Daarnaast kun je ze direct linken aan een grootboek en btw-code om ze vervolgens eenvoudig te verwerken in de administratie. Zorg dat je met je account bent ingelogd in de Klippa Web App. Navigeer in het linker menu naar Instellingen en vervolgens Zakelijk. Je bevindt je nu in de instellingen van het bedrijfsaccount. Klik daarna op BedriEnkele lezersHoe voeg ik kostenplaatsen toe?
In dit artikel leggen we uit hoe je een kostenplaats kunt toevoegen. ||| Let op: deze actie is alleen mogelijk voor een gebruiker met admin rechten. ||| Let op: als je een integratie met je boekhoudpakket hebt, synchroniseren we kostenplaatsen. Je kunt nieuwe kostenplaatsen aanmaken in het boekhoudpakket - Klippa neemt deze automatisch over. Zie artikel: [Synchroniseren kostenplaatsen](https://help.klippa.com/nl/article/hoe-synchroniseer-ik-de-kostenplaatsen-kostendragers-en-projecten-uit-mijEnkele lezersHoe voeg ik kostendragers toe?
| Let op: als je een integratie met je boekhoudpakket hebt, synchroniseren we kostendragers. Je kunt nieuwe kostendragers aanmaken in het boekhoudpakket - Klippa neemt deze automatisch over. Zorg dat je met je account bent ingelogd in de Klippa Web App. Navigeer naar Zakelijk en vervolgens Instellingen. Je bevindt je nu in de instellingen van het bedrijfsaccount. Klik daarna op Kostendrager. Rechtsboven vind je een mogelijkheid om kostendrageWeinig lezersHoe voeg ik projecten toe?
| Let op: als je een integratie met je boekhoudpakket hebt, synchroniseren we projecten. Je kunt nieuwe projecten aanmaken in het boekhoudpakket - Klippa neemt deze automatisch over. Zorg dat je met je account bent ingelogd in de Klippa Web App. Navigeer in het linker menu naar Instellingen en vervolgens Zakelijk. Je bevindt je nu in de instellingen van het bedrijfsaccount. Klik daarna op Projecten. Rechtsboven vind je een mogelijkheid om projEnkele lezers
E-mail forward
Hoe stel ik e-mail forward in voor Outlook?
Bijna alle facturen komen tegenwoordig gelukkig binnen via mail. Wij raden aan om een dedicated facturen mailbox aan te houden waar leveranciers factureren naartoe kunnen sturen. Ontvang je nog wel eens een factuur in een persoonlijke of de finance mailbox, dan stuur je deze gewoon door naar deze facturen mailbox. In Klippa kun je ontvangen facturen eenvoudig aan Klippa toevoegen door ze door te sturen naar je Klippa factuur e-mailadres. In dit artikel leggen we je uit hoe je kan instellen datWeinig lezersHoe stel ik e-mail forward in voor Gmail?
Bijna alle facturen komen tegenwoordig gelukkig binnen via mail. Wij raden aan om een dedicated facturen mailbox aan te houden waar leveranciers factureren naartoe kunnen sturen. Ontvang je nog wel eens een factuur in een persoonlijke of de finance mailbox, dan stuur je deze gewoon door naar deze facturen mailbox. In Klippa kun je ontvangen facturen eenvoudig aan Klippa toevoegen door ze door te sturen naar je Klippa factuur e-mailadres. In dit artikel leggen we je uit hoe je kan instellen datWeinig lezers
Bedrijfsregels en Autorisatieflows
Hoe voeg ik een autorisatieflow toe?
In een autorisatieflow kies je één goedkeurder of een combinatie van goedkeurders die transacties kunnen keuren in Klippa. Een autorisatieflow kunnen op verschillende manieren in gang gezet worden: Automatisch bij het opslaan van een transactie middels een bedrijfsregel, lees in dit artikel hoe je bedrijfsregels instelt voor jouw declaratieproces en in [dit artikel](/nl/article/hoe-voeg-ik-een-bedrijfsregel-toe-voor-factWeinig lezersHoe voeg ik een bedrijfsregel toe voor facturen?
| Tip: Ben je op zoek naar hoe je een bedrijfsregel toevoegt voor declaraties, lees dan dit artikel. Een bedrijfsregel is een regel waarmee je onder bepaalde voorwaarden, bepaalde acties automatisch kan laten uitvoeren, zoals het veranderen van een status van een factuur, het sturen van notificaties en het in gang zetten van een autorisatieflow. In dit artikel behandelen we een bedrijfsregel waarmee een autorisatieflow iWeinig lezersHoe voeg ik een bedrijfsregel toe voor declaraties?
| Tip: Ben je op zoek naar hoe je een bedrijfsregel toevoegt voor facturen, lees dan dit artikel. | Tip: Ben je benieuwd naar de meest gebruikte bedrijfsregels voor declaraties, lees dat dit artikel. Een bedrijfsregel is een regel waarmee je onder bepaalde voorwaarden, bepaalde acties automatisch kan laten uitvoeren, zoals het veranderen van een status van een declaratie, het sturen van notificaties en het in gang zWeinig lezersGoedkeuring declaraties inrichten op basis van manager
Met het manager-element is het mogelijk om voor iedere declaratie-indiener een manager aan te wijzen. Deze manager kan vervolgens worden gebruikt in een bedrijfsregel, om hiermee jouw goedkeuringsproces te automatiseren. || Voor deze functionaliteit moet Klippa een module voor je aanzetten, neem hiervoor contact op met support@klippa.com Ga naar Instellingen > Zakelijk > Gebruikers en klik de gebruiker aan waar je een manager aan wilt toewijzen. In het veldje “Manager” selecteer je verWeinig lezersHoe stel ik goedkeuring in in Klippa?
| Bedrijfsregels en autorisatieflows kunnen alleen worden geraadpleegd en bewerkt door beheerders. Voor de goedkeuring van declarties en inkoopfacturen maken we gebruik van bedrijfsregels en autorisatieflows. Autorisatieflows bepalen wie goedkeurt en in welke volgorde. Bedrijfsregels bepalen wanneer de autorisatieflows wordt toegewezen aan een declaratie of factuur. Dit betekent dat je in Klippa bedrijfsregels kunt gebruiken om de voorwaarden te bepalen die een autorisatieflow toewijzenWeinig lezers
Gebruikers
Hoe voeg ik een nieuwe gebruiker toe?
||| Let op: deze actie is alleen mogelijk voor een gebruiker met admin rechten. Zorg dat je met je account bent ingelogd in de Klippa Web App als een gebruiker met "admin" rechten. Navigeer in het linker menu naar Instellingen en vervolgens Zakelijk. Je bevindt je nu in de instellingen van het bedrijfsaccount. Klik daarna op Bedrijfsinstellingen / Gebruikers en rechtsboven op de groene button met Toevoegen. ![](https://storage.crisp.chat/uEnkele lezersHoe ken ik bepaalde rollen toe aan gebruikers?
In Klippa werken we met verschillende gebruikersrollen, met deze gebruikersrollen krijgen gebruikers verschillende rechten. Om deze te wijzigen doorloop je onderstaande stappen. ||| Let op: deze actie is alleen mogelijk voor een gebruiker met admin rechten. ||| Let op: bij de declaratiemanager en finance rol, verschijnt respectievelijk "Gebruiker is manager van" of "Gebruiker verwerkt financiën voor". Vul dit NIET in. Deze velden wordt uitgefaseerd en zullen na 2022 niet meer beschikbaarEnkele lezersWat betekenen de gebruikersrollen in Klippa?
Gebruikers van Klippa kunnen verschillende rollen hebben. Maar wat betekenen die rollen precies? in dit artikel leggen we je uit wat deze rollen betekenen en wat de verschillende gebruikers kunnen. Het is mogelijk om gebruikers meerdere rollen toe te kennen. ||| Let op: Alleen gebruikers met de rol "admin" kunnen gebruikers een rol toekennen. | Tip: Wil je weten hoe je gebruikers bepaalde rollen toewijst? Lees dan [dit artikel](/nl/article/hoe-ken-ik-bepaalde-rechten-toe-aan-gebruikers-1f2sufzWeinig lezersHoe voeg ik een gebruiker toe aan een groep?
Waarom voegen we gebruikers toe aan groepen? Zodat gebruikers bepaalde waarden kunnen selecteren bij het indienen van een declaratie Zodat je in de bedrijfsregels kan instellen welke autorisatieflow van toepassing op een groep gebruikers | Tip: Heb je nog geen groepen aangemaakt? Check dan eerst dit artikel. ||| Let op: deze actie is alleen mogelijk voor een gebruiker met admin rechten. Zorg dat je bent ingelogd in de [Klippa Web App](appWeinig lezersHoe verstuur ik een nieuwe activatie e-mail naar een nieuwe gebruiker?
Heb je een gebruiker toegevoegd (link naar artikel: Nieuwe gebruiker toevoegen), maar heeft deze persoon het account nog niet geactiveerd? Stuur dan een nieuwe activatie e-mail middels onderstaande stappen: Navigeer het menu naar Instellingen en vervolgens Zakelijk, onder Bedrijfsinstellingen / Gebruikers Rechts kan je zien of de gebruiker het account heeft geactiveerd. In onderstaand voorbeeld heeft de nieuwe gebruiWeinig lezersHoe activeer ik het account van een nieuwe gebruiker?
||| Let op: deze actie is alleen mogelijk voor een gebruiker met admin rechten. Zorg dat je met je account bent ingelogd in de Klippa Web App als een gebruiker met "admin" rechten. Navigeer in het linker menu naar Instellingen en vervolgens Zakelijk. Je bevindt je nu in de instellingen van het bedrijfsaccount. Klik daarna op Bedrijfsinstellingen / Gebruikers. Selecteer de gebruikers waarvan je het account wilt activeren. Klik op de knoWeinig lezersHoe kan ik een gebruiker verwijderen?
||| Let op: deze actie is alleen mogelijk voor een gebruiker met admin rechten. Zorg dat je met je account bent ingelogd in de Klippa Web App als een gebruiker met "admin" rechten. Navigeer in het linker menu naar Instellingen en vervolgens Zakelijk. Je bevindt je nu in de instellingen van het bedrijfsaccount. Klik daarna op Bedrijfsinstellingen / Gebruikers. Klik op de gebruiker die je wilt verwijderen.  of voor het uitvoeren vaWeinig lezersHoe kan ik gebruikers importeren?
Indien je een groot aantal gebruikers wil toevoegen adviseren we onze importmethode. Je kunt eenvoudig een .csv of .xlsx. toevoegen met behulp van onderstaande stappen. Zorg dat je met je account bent ingelogd in de Klippa Web App. Navigeer in het linker menu naar Instellingen en vervolgens Zakelijk. Je bevindt je nu in de instellingen van het bedrijfsaccount. Klik daarna op Bedrijfsinstellingen / Gebruikers en rechtsboven op de groene buttonEnkele lezersHoe maak ik groepen?
||| Let op: deze actie is alleen mogelijk voor een gebruiker met admin rechten. In Klippa kan het handig zijn om groepen te maken. Groepen kun je bijvoorbeeld gebruiken om de medewerkers in te verdelen zodat zij alleen relevante info krijgen te zien bij het indienen van declaraties. Ook kan je ze gebruiken bij het instellen van de autorisatie flows en bedrijfsregels. Zorg dat je met je account bent ingelogd in de Klippa Web App als een gebruiker met "admin" rechtEnkele lezersHoe voeg ik een bestaande Klippa gebruiker toe aan mijn bedrijfsomgeving?
||| Let op: deze actie is alleen mogelijk voor een gebruiker met admin rechten. Zorg dat je met je account bent ingelogd in de Klippa Web App als een gebruiker met "admin" rechten. Navigeer in het linker menu naar Instellingen en vervolgens Zakelijk. Je bevindt je nu in de instellingen van het bedrijfsaccount. Klik daarna op Bedrijfsinstellingen / Gebruikers en rechtsboven op de groene button met Toevoegen. ![](https://storage.crisp.chaEnkele lezers
Hoe maak ik een export template in Klippa voor mijn bedrijf?
||| Let op: Dit artikel betreft hoe je export templates voor je bedrijf aanmaakt. Om de stappen in dit artikel te volgen moet je een admin rol hebben. | Tip: Heb je geen admin rol, maar wil je graag jouw eigen, persoonlijke export template aanmaken, check dan dit artikel. Het is in Klippa mogelijk om een export template te creëren en deze te kiezen bij het exporteren van data uit Klippa. Er zijn verschillende type exports. Het hangt af van de modules die jouw bedrijf heeft afgeWeinig lezersHoe stel ik e-mail notificaties in voor mijn bedrijf?
In Klippa kan je e-mail notificaties laten sturen naar gebruikers die een actie hebben openstaan in Klippa. De frequentie en het moment van de e-mail notificaties kan je zelf bepalen. Gebruikers met een goedkeurdersrol krijgen een notificatie als er transacties klaar staan om te keuren in hun to do lijst. Gebruikers met een finance rol krijgen een notificatie als er transacties klaar in de status ingediend en/of goedgekeurd klaar staan in hun to do lijst om te verwerken. Deze notificatieWeinig lezersHoe stel ik een standaard valuta in voor een administratie?
Verwerk je veel documenten met een vreemde valuta, maar verwerk je alles in één dezelfde valuta, dan is het handig om een standaard valuta in te stellen voor jouw administratie. Op deze manier worden indieners gedwongen om de bedragen op documenten om te rekenen naar de standaard valuta van jouw administratie. In dit artikel leggen we je uit hoe je dit moet doen. ||| Let op: deze actie is alleen mogelijk voor een gebruiker met admin rechten. Zorg dat je bent ingelogd in de [Klippa Web App]Weinig lezersHoe gebruik ik het statistieken dashboard?
||| Let op: de zakelijke statistieken zijn alleen beschikbaar voor een gebruiker met admin of finance rechten. Zorg dat je bent ingelogd in de Klippa Web App als een gebruiker met "admin of finance" rechten. Navigeer in het linker menu naar Statistieken en vervolgens Zakelijk. Je bevindt je nu in de statistieken van het bedrijfsaccount. HWeinig lezersHoe maak ik meerdere Klippa factuur e-mailadressen aan?
Een groot deel van de facturen komt vandaag de dag waarschijnlijk digitaal binnen op de Finance mailbox. In Klippa kun je deze eenvoudig aan Klippa toevoegen door ze door te sturen naar je Klippa e-mailadres. | Tip: Lees hoe je facturen door kan sturen naar Klippa in dit artikel. Je kan meerdere e-mailadressen aanmaken zodat je bijvoorbeeld per administratie de ingestuurde facturen kan toewijzen aan de juiWeinig lezersHoe ontvang en verwerk ik e-invoices via PEPPOL?
| Voor het ontvangen en verwerken van e-invoices via PEPPOL dien je naast de module factuurverwerking ook de PEPPOL module en een door Klippa geregistreerd PEPPOL ID te hebben. Heb je dit nog niet aangevraagd? Klik dan hier. Omdat Klippa een gecertificeerd PEPPOL leverancier is kunnen wij voor Klippa SpendControl klanten PEPPOL IDs registreren om facturen op te ontvangen. Zodra je de module hebt aangevraagd en deze door het Klippa teamWeinig lezersHow does the smart suggestion logic work?
How does the smart suggestion logic work in Klippa SpendControl? In Klippa SpendControl, we define two types of fields: transaction fields & Booking Fields. If you use Klippa SpendControl to make bookings, either to your ERP or to the SpendControl API using Bookkeeping Integration you will have both fields. If you do not book from SpendControl, you will only have the transaction fields. Transaction fields In most Klippa SpendControl set-ups, these fields include all fields not directlyWeinig lezers