Categorieën, kostenplaatsen, kostendragers en projecten
Hoe koppel ik kostenplaatsen aan groepen?
In dit artikel omschrijven we hoe je kostenplaatsen één voor één en in bulk kan koppelen aan groepen. Zorg dat je met je account bent ingelogd in de Klippa Web App als een gebruiker met "admin" rechten. Navigeer in hEnkele lezersHoe maak ik een kostenplaatsen zichtbaar voor declaratie indieners?
Door gebruikers en kostenplaatsen aan bepaalde groepen te koppelen, kan je precies bepalen welke indiener, welke kostenplaats wel of niet mag selecteren bij het indienen van een declaratie. Onderstaande voorbeelden illustreren hoe dit werkt:Enkele lezersHoe voeg ik kostensoorten of categorieën toe?
Het is handig je bonnen in verschillende categorieën te kunnen verdelen zodat je ze makkelijk kunt terugvinden. Daarnaast kun je ze direct linken aan een grootboek en btw-code om ze vervolgens eenvoudig te verwerken in de administratie. Zorg dat je met je account bent ingelogd in de Klippa Web App. Navigeer in het linker menu naar Instellingen en vervolgens Zakelijk. Je bevindt je nu in de instellingen van het bedrijfsaccount. Klik daarna op BedriEnkele lezersHoe voeg ik kostenplaatsen toe?
In dit artikel leggen we uit hoe je een kostenplaats kunt toevoegen.Enkele lezersHoe voeg ik kostendragers toe?
Zorg dat je met je account bent ingelogd in de Klippa Web App. Navigeer naar Zakelijk en vervolgens Instellingen. Je bevindt je nu in de instellingen van het bedrijfsaccount. Klik daarna op Kostendrager. Rechtsboven vind je een mogelijkheid om kostendrageEnkele lezersHoe voeg ik projecten toe?
Zorg dat je met je account bent ingelogd in de Klippa Web App. Navigeer in het linker menu naar Instellingen en vervolgens Zakelijk. Je bevindt je nu in de instellingen van het bedrijfsaccount. Klik daarna op Projecten. Rechtsboven vind je een mogelijkheid om projEnkele lezers
E-mail forward
Hoe stel ik e-mail forward in voor Outlook?
Bijna alle facturen komen tegenwoordig gelukkig binnen via mail. Wij raden aan om een dedicated facturen mailbox aan te houden waar leveranciers factureren naartoe kunnen sturen. Ontvang je nog wel eens een factuur in een persoonlijke of de finance mailbox, dan stuur je deze gewoon door naar deze facturen mailbox. In Klippa kun je ontvangen facturen eenvoudig aan Klippa toevoegen door ze door te sturen naar je Klippa factuur e-mailadres. In dit artikel leggen we je uit hoe je kan instellen datWeinig lezersHoe stel ik e-mail forward in voor Gmail?
Bijna alle facturen komen tegenwoordig gelukkig binnen via mail. Wij raden aan om een dedicated facturen mailbox aan te houden waar leveranciers factureren naartoe kunnen sturen. Ontvang je nog wel eens een factuur in een persoonlijke of de finance mailbox, dan stuur je deze gewoon door naar deze facturen mailbox. In Klippa kun je ontvangen facturen eenvoudig aan Klippa toevoegen door ze door te sturen naar je Klippa factuur e-mailadres. In dit artikel leggen we je uit hoe je kan instellen datWeinig lezers
Bedrijfsregels en Autorisatieflows
Hoe voeg ik een autorisatieflow toe?
In een autorisatieflow kies je één goedkeurder of een combinatie van goedkeurders die transacties kunnen keuren in Klippa. Een autorisatieflow kunnen op verschillende manieren in gang gezet worden: Automatisch bij het opslaan van een transactie middels een bedrijfsregel, lees in dit artikel hoe je bedrijfsregels instelt voor jouw declaratieproces en in dit artikel (/nl/article/hoe-voeg-ik-een-bedrijfsregel-toe-voor-factWeinig lezersHoe voeg ik een bedrijfsregel toe voor facturen?
Een bedrijfsregel is een regel waarmee je onder bepaalde voorwaarden, bepaalde acties automatisch kan laten uitvoeren, zoals het veranderen van een status van een factuur, het sturen van notificaties en het in gang zetten van een autorisatieflow. In dit artikel behandelen we een bedrijfsregel waarmee een autorisatieflow iWeinig lezersHoe voeg ik een bedrijfsregel toe voor declaraties?
Een bedrijfsregel is een regel waarmee je onder bepaalde voorwaarden, bepaalde acties automatisch kan laten uitvoeren, zoals het veranderen van een status van een declaratie, het sturen van notificaties en het in gang zWeinig lezersGoedkeuring declaraties inrichten op basis van manager
Met het manager-element is het mogelijk om voor iedere declaratie-indiener een manager aan te wijzen. Deze manager kan vervolgens worden gebruikt in een bedrijfsregel, om hiermee jouw goedkeuringsproces te automatiseren. Ga naar Instellingen Zakelijk Gebruikers en klik de gebruiker aan waar je een manager aan wilt toewijzen. In het veldje “Manager” selecteer je verWeinig lezers
Gebruikers
Hoe voeg ik een nieuwe gebruiker toe?
Zorg dat je met je account bent ingelogd in de Klippa Web App als een gebruiker met "admin" rechten. Navigeer in het linker menu naar Instellingen en vervolgens Zakelijk. Je bevindt je nu in de instellingen van het bedrijfsaccount. Klik daarna op Bedrijfsinstellingen / Gebruikers en rechtsboven op de groene button met Toevoegen. (https://storage.crisp.chat/uPopulairHoe ken ik bepaalde rollen toe aan gebruikers?
In Klippa werken we met verschillende gebruikersrollen, met deze gebruikersrollen krijgen gebruikers verschillende rechten. Om deze te wijzigen doorloop je onderstaande stappen.PopulairWat betekenen de gebruikersrollen in Klippa?
Gebruikers van Klippa kunnen verschillende rollen hebben. Maar wat betekenen die rollen precies? in dit artikel leggen we je uit wat deze rollen betekenen en wat de verschillende gebruikers kunnen. Het is mogelijk om gebruikers meerdere rollen toe te kennen.Weinig lezersHoe voeg ik een gebruiker toe aan een groep?
Waarom voegen we gebruikers toe aan groepen? Zodat gebruikers bepaalde waarden kunnen selecteren bij het indienen van een declaratie Zodat je in de bedrijfsregels kan instellen welke autorisatieflow van toepassing op een groep gebruikers Zorg dat je bent ingelogd in de Klippa Web App (appWeinig lezersHoe verstuur ik een nieuwe activatie e-mail naar een nieuwe gebruiker?
Heb je een gebruiker toegevoegd (link naar artikel: Nieuwe gebruiker toevoegen), maar heeft deze persoon het account nog niet geactiveerd? Stuur dan een nieuwe activatie e-mail middels onderstaande stappen: Navigeer het menu naar Instellingen en vervolgens Zakelijk, onder Bedrijfsinstellingen / Gebruikers Rechts kan je zien of de gebruiker het account heeft geactiveerd. In onderstaand voorbeeld heeft de nieuwe gebruiWeinig lezersHoe activeer ik het account van een nieuwe gebruiker?
Zorg dat je met je account bent ingelogd in de Klippa Web App als een gebruiker met "admin" rechten. Navigeer in het linker menu naar Instellingen en vervolgens Zakelijk. Je bevindt je nu in de instellingen van het bedrijfsaccount. Klik daarna op Bedrijfsinstellingen / Gebruikers. Selecteer de gebruikers waarvan je het account wilt activeren. Klik op de knoWeinig lezersHoe kan ik een gebruiker verwijderen?
Zorg dat je met je account bent ingelogd in de Klippa Web App als een gebruiker met "admin" rechten. Navigeer in het linker menu naar Instellingen en vervolgens Zakelijk. Je bevindt je nu in de instellingen van het bedrijfsaccount. Klik daarna op Bedrijfsinstellingen / Gebruikers. Klik op de gebruiker die je wilt verwijderen. (https://storage.crisp.Weinig lezersAls Admin, hoe kan ik namens gebruikers binnen mijn bedrijf acties uitvoeren?
Met Admin Impersonation kan je tijdelijk inloggen en acties uitvoeren namens een andere gebruiker in het systeem. Hiermee kan je de rol en toegangsrechten van een andere gebruiker overnemen en tijdelijk zijn of haar account beheren. Dit kan handig zijn voor het oplossen van problemen (bijvoorbeeld wanneer een transactie per ongeluk de status ‘incompleet’ heeft gekregen) of voor het uitvoeren vaWeinig lezersHoe kan ik gebruikers importeren?
Indien je een groot aantal gebruikers wil toevoegen adviseren we onze importmethode. Je kunt eenvoudig een .csv of .xlsx. toevoegen met behulp van onderstaande stappen. Zorg dat je met je account bent ingelogd in de Klippa Web App. Navigeer in het linker menu naar Instellingen en vervolgens Zakelijk. Je bevindt je nu in de instellingen van het bedrijfsaccount. Klik daarna op Bedrijfsinstellingen / Gebruikers en rechtsboven op de groene buttonEnkele lezersHoe maak ik groepen?
In Klippa kan het handig zijn om groepen te maken. Groepen kun je bijvoorbeeld gebruiken om de medewerkers in te verdelen zodat zij alleen relevante info krijgen te zien bij het indienen van declaraties. Ook kan je ze gebruiken bij het instellen van de autorisatie flows en bedrijfsregels. Zorg dat je met je account bent ingelogd in de Klippa Web App als een gebruiker met "admin" rechtEnkele lezersHoe voeg ik een bestaande Klippa gebruiker toe aan mijn bedrijfsomgeving?
Zorg dat je met je account bent ingelogd in de Klippa Web App als een gebruiker met "admin" rechten. Navigeer in het linker menu naar Instellingen en vervolgens Zakelijk. Je bevindt je nu in de instellingen van het bedrijfsaccount. Klik daarna op Bedrijfsinstellingen / Gebruikers en rechtsboven op de groene button met Toevoegen. (https://storage.crisp.chaEnkele lezers
Hoe maak ik een export template in Klippa voor mijn bedrijf?
Het is in Klippa mogelijk om een export template te creëren en deze te kiezen bij het exporteren van data uit Klippa. Er zijn verschillende type exports. Het hangt af van de modules die jouw bedrijf heeft afgeWeinig lezersHoe stel ik e-mail notificaties in voor mijn bedrijf?
In Klippa kan je e-mail notificaties laten sturen naar gebruikers die een actie hebben openstaan in Klippa. De frequentie en het moment van de e-mail notificaties kan je zelf bepalen. Gebruikers met een goedkeurdersrol krijgen een notificatie als er transacties klaar staan om te keuren in hun to do lijst. Gebruikers met een finance rol krijgen een notificatie als er transacties klaar in de status ingediend en/of goedgekeurd klaar staan in hun to do lijst om te verwerken. Deze notificatieWeinig lezersHoe stel ik een standaard valuta in voor een administratie?
Verwerk je veel documenten met een vreemde valuta, maar verwerk je alles in één dezelfde valuta, dan is het handig om een standaard valuta in te stellen voor jouw administratie. Op deze manier worden indieners gedwongen om de bedragen op documenten om te rekenen naar de standaard valuta van jouw administratie. In dit artikel leggen we je uit hoe je dit moet doen. Zorg dat je bent ingelogd in de Klippa Web AppWeinig lezersHoe gebruik ik het statistieken dashboard?
Zorg dat je bent ingelogd in de Klippa Web App als een gebruiker met "admin of finance" rechten. Navigeer in het linker menu naar Statistieken en vervolgens Zakelijk. Je bevindt je nu in de statistieken van het bedrijfsaccount. HWeinig lezersHoe maak ik meerdere Klippa factuur e-mailadressen aan?
Een groot deel van de facturen komt vandaag de dag waarschijnlijk digitaal binnen op de Finance mailbox. In Klippa kun je deze eenvoudig aan Klippa toevoegen door ze door te sturen naar je Klippa e-mailadres. Je kan meerdere e-mailadressen aanmaken zodat je bijvoorbeeld per administratie de ingestuurde facturen kan toewijzen aan de juiWeinig lezers