Goedkeuring declaraties inrichten op basis van manager
Met het manager-element is het mogelijk om voor iedere declaratie-indiener een manager aan te wijzen. Deze manager kan vervolgens worden gebruikt in een bedrijfsregel, om hiermee jouw goedkeuringsproces te automatiseren.
- Ga naar Instellingen > Zakelijk > Gebruikers en klik de gebruiker aan waar je een manager aan wilt toewijzen.
- In het veldje “Manager” selecteer je vervolgens de corresponderende manager. Let op: in deze lijst kan je alleen kiezen uit gebruikers die de rol Declaratiemanager hebben. Wijs eventueel deze rol toe aan de verschillende managers.
Vervolgens kun je het manager element gebruiken voor autorisatieflows en bedrijfsregels. Een paar voorbeelden:
Scenario 1: Iedere declaratie wordt goedgekeurd door de manager van de declaratie-indiener
- Maak via Instellingen > Zakelijk > Autorisatieflows de volgende autorisatieflow aan:
- Vervolgens maak je via Instellingen > Zakelijk > Bedrijfsregels een bedrijfsregel aan om deze autorisatieflow te activeren zodra een gebruiker een declaratie indient:
Scenario 2: Iedere declaratie wordt goedgekeurd door de manager van de declaratie-indiener, en de manager van de manager van de indiener.
- Maak via Instellingen > Zakelijk > Autorisatieflows de volgende autorisatieflow aan:
- Vervolgens maak je via Instellingen > Zakelijk > Bedrijfsregels een bedrijfsregel aan om deze autorisatieflow te activeren zodra een gebruiker een declaratie indient:
Bijgewerkt op: 17/09/2025
Dankuwel!