Wat betekenen de gebruikersrollen in Klippa?
Gebruikers van Klippa kunnen verschillende rollen hebben. Maar wat betekenen die rollen precies? in dit artikel leggen we je uit wat deze rollen betekenen en wat de verschillende gebruikers kunnen. Het is mogelijk om gebruikers meerdere rollen toe te kennen.
Let op: Alleen gebruikers met de rol "admin" kunnen gebruikers een rol toekennen.
Tip: Wil je weten hoe je gebruikers bepaalde rollen toewijst? Lees dan dit artikel
Let op: gebruik de NIET de declaratiesubmanager rol. Deze rol wordt uitgefaseerd en zal na 2022 niet meer beschikbaar zijn in de applicatie.
Declaratie-indiener: een gebruiker met deze rol kan declaraties indienen via de Web App of de mobiele App en kan in het Mijn declaraties menu de status van eigen declaraties inzien.
Declaratiemanager: een gebruiker met deze rol kan declaraties die aan hem/haar zijn toegewezen inzien, bewerken en de status veranderen. Declaraties die gekeurd kunnen worden staan klaar in de "To do" lijst van deze gebruiker. In het tabje "Alles" vindt deze gebruiker het archief met declaraties die momenteel of in het verleden aan de gebruiker zijn toegewezen maar (nog) geen directe actie vereisen.
Finance: een gebruiker met deze rol kan declaraties inzien, bewerken, de autorisatieflow selecteren, boeken of exporteren naar het boekhoudpakket. Alle volledig goedgekeurde declaraties staan klaar in de "To do" lijst van deze gebruiker om verder te verwerken. In het tabje "Alles" vindt deze gebruiker het volledige archief van declaraties.
Admin: een gebruiker met deze rol heeft dezelfde permissies als een gebruiker met een Finance rol. Daarnaast heeft deze gebruiker toegang tot de zakelijke instellingen om het bedrijf te beheren. In deze sectie vind je artikelen hoe je als admin de zakelijke omgeving kan beheren.
Tip: Gebruik je de creditcard module, dan kan een finance gebruiker ook creditcard statements afletteren, lees daar in dit artikel meer over.
Tip: Gebruik je de handmatige boekhoudintegratie, dan kunnen finance gebruikers ook boekhoudgegevens updaten, lees daar in dit artikel meer over.
Factuurindiener: een gebruiker met deze rol kan facturen handmatig uploaden in de facturen module van Klippa en door zichzelf ingediende facturen inzien. Note: Het doorsturen van inkoopfacturen naar een Klippa e-mail adres kan ook zonder gebruikersaccount van Klippa.
Factuurgoedkeurder: een gebruiker met deze rol kan facturen die aan hen hem/haar zijn toegewezen inzien, bewerken en de status veranderen. Facturen die gekeurd kunnen worden staan klaar in de "To do" lijst van deze gebruiker. In het tabje "Alles" vindt deze gebruiker het archief met facturen die aan momenteel of in het verleden aan de gebruiker zijn toegewezen maar (nog) geen directe actie vereisen.
Finance: een gebruiker met deze rol kan facturen inzien, bewerken, de autorisatieflow selecteren, boeken of exporteren naar het boekhoudpakket. Alle ingediende en volledig goedgekeurde facturen staan klaar in de "To do" lijst van deze gebruiker om verder te verwerken. In het tabje "Alles" vindt deze gebruiker het volledige archief van facturen.
Admin: een gebruiker met deze rol heeft dezelfde permissies als een gebruiker met een Finance rol. Daarnaast heeft deze gebruiker toegang tot de zakelijke instellingen om het bedrijf te beheren. In deze sectie vind je artikelen hoe je als admin de zakelijke omgeving kan beheren. Deze gebruiker heeft ook het recht om facturen te verwijderen.
Tip: het is aan te raden om een Finance gebruiker ook een factuurindiener rol te geven, zodat deze gebruiken naast het verwerken van via de mail binnengekomen facturen, ook via de Web App facturen kan toevoegen en binnengekomen mails met meerdere bijlagen kan splitsen.
Tip: Gebruik je de handmatige boekhoudintegratie, dan kunnen finance gebruikers ook boekhoudgegevens updaten, lees daar in dit artikel meer over.
Let op: Alleen gebruikers met de rol "admin" kunnen gebruikers een rol toekennen.
Tip: Wil je weten hoe je gebruikers bepaalde rollen toewijst? Lees dan dit artikel
Declaraties
Let op: gebruik de NIET de declaratiesubmanager rol. Deze rol wordt uitgefaseerd en zal na 2022 niet meer beschikbaar zijn in de applicatie.
Declaratie-indiener: een gebruiker met deze rol kan declaraties indienen via de Web App of de mobiele App en kan in het Mijn declaraties menu de status van eigen declaraties inzien.
Declaratiemanager: een gebruiker met deze rol kan declaraties die aan hem/haar zijn toegewezen inzien, bewerken en de status veranderen. Declaraties die gekeurd kunnen worden staan klaar in de "To do" lijst van deze gebruiker. In het tabje "Alles" vindt deze gebruiker het archief met declaraties die momenteel of in het verleden aan de gebruiker zijn toegewezen maar (nog) geen directe actie vereisen.
Finance: een gebruiker met deze rol kan declaraties inzien, bewerken, de autorisatieflow selecteren, boeken of exporteren naar het boekhoudpakket. Alle volledig goedgekeurde declaraties staan klaar in de "To do" lijst van deze gebruiker om verder te verwerken. In het tabje "Alles" vindt deze gebruiker het volledige archief van declaraties.
Admin: een gebruiker met deze rol heeft dezelfde permissies als een gebruiker met een Finance rol. Daarnaast heeft deze gebruiker toegang tot de zakelijke instellingen om het bedrijf te beheren. In deze sectie vind je artikelen hoe je als admin de zakelijke omgeving kan beheren.
Tip: Gebruik je de creditcard module, dan kan een finance gebruiker ook creditcard statements afletteren, lees daar in dit artikel meer over.
Tip: Gebruik je de handmatige boekhoudintegratie, dan kunnen finance gebruikers ook boekhoudgegevens updaten, lees daar in dit artikel meer over.
Facturen
Factuurindiener: een gebruiker met deze rol kan facturen handmatig uploaden in de facturen module van Klippa en door zichzelf ingediende facturen inzien. Note: Het doorsturen van inkoopfacturen naar een Klippa e-mail adres kan ook zonder gebruikersaccount van Klippa.
Factuurgoedkeurder: een gebruiker met deze rol kan facturen die aan hen hem/haar zijn toegewezen inzien, bewerken en de status veranderen. Facturen die gekeurd kunnen worden staan klaar in de "To do" lijst van deze gebruiker. In het tabje "Alles" vindt deze gebruiker het archief met facturen die aan momenteel of in het verleden aan de gebruiker zijn toegewezen maar (nog) geen directe actie vereisen.
Finance: een gebruiker met deze rol kan facturen inzien, bewerken, de autorisatieflow selecteren, boeken of exporteren naar het boekhoudpakket. Alle ingediende en volledig goedgekeurde facturen staan klaar in de "To do" lijst van deze gebruiker om verder te verwerken. In het tabje "Alles" vindt deze gebruiker het volledige archief van facturen.
Admin: een gebruiker met deze rol heeft dezelfde permissies als een gebruiker met een Finance rol. Daarnaast heeft deze gebruiker toegang tot de zakelijke instellingen om het bedrijf te beheren. In deze sectie vind je artikelen hoe je als admin de zakelijke omgeving kan beheren. Deze gebruiker heeft ook het recht om facturen te verwijderen.
Tip: het is aan te raden om een Finance gebruiker ook een factuurindiener rol te geven, zodat deze gebruiken naast het verwerken van via de mail binnengekomen facturen, ook via de Web App facturen kan toevoegen en binnengekomen mails met meerdere bijlagen kan splitsen.
Tip: Gebruik je de handmatige boekhoudintegratie, dan kunnen finance gebruikers ook boekhoudgegevens updaten, lees daar in dit artikel meer over.
Bijgewerkt op: 11/01/2023
Dankuwel!