ICS creditcard module: Hoe kan ik incomplete gebruikers koppelen aan een bestaande Klippa gebruiker?

Let op: deze module kan alleen gebruikt worden in combinatie met ICS creditcards of de Klippa kaart. Neem contact op met onze sales afdeling als je meer wilt weten of de mogelijkheden.

Wanneer een nieuw statement geüpload is wordt er een incomplete gebruiker aangemaakt. Dit correspondeert met de naam van de gebruiker op het statement. Om ervoor te zorgen dat elke Klippa gebruiker zijn/haar eigen transacties ziet is het belangrijk om de incomplete gebruiker te koppelen aan een bestaande Klippa gebruiker.

Zorg dat je met je account bent ingelogd in de Klippa Web App als een gebruiker met Admin rechten.

Upload het creditcard statement.

Navigeer in het linker menu naar Instellingen en vervolgens Zakelijk. Je bevindt je nu in de instellingen van het bedrijfsaccount.

Klik daarna op Bedrijfsinstellingen / Gebruikers.

Klik op Incomplete gebruikers.



In dit overzicht zie je de namen van de gebruikers zoals deze herkend zijn op het creditcard statement.

Klik op Maak gebruiker compleet om de incomplete gebruiker te koppelen aan een bestaande Klippa gebruiker.



Klik op Voeg gebruiker samen met bestaande gebruiker.



Onder Doel gebruiker selecteer de Klippa gebruiker wiens naam overeenkomt met de naam herkent op het statement.

Klik op opslaan.

De transacties op het statement zijn nu gekoppeld aan de bestaande Klippa gebruiker. Dit betekent dat de Klippa gebruiker nu zijn/haar kaart transacties ziet onder Mijn Rapporten / Kaart.

Let op: dit is een eenmalige actie per gebruiker. Nadat de gebruiker is gekoppeld zullen alle toekomstige transacties automatisch aan de gebruiker toegewezen worden.

Bijgewerkt op: 26/04/2024