Integratie Boekhouding: Hoe kan ik projecten toevoegen of bewerken?
Als je gebruik maakt van "Integratie boekhouding", zijn jouw boekhoudkundige gegevens in Klippa geïmporteerd. In dit artikel leggen we uit hoe je projecten kan toevoegen en bewerken, zodat jouw projecten in Klippa weer up-to-date zijn.
- Zorg dat je bent ingelogd in de Klippa Web App als een gebruiker met de "Finance" rol.
- Navigeer in het linker menu naar Integratie Boekhouding en vervolgens Divisies. Je bevindt je nu in het overzicht van de verschillende divisies.
- In de tabel, kies projects. Je bevind je nu in het overzicht van je projecten.
- Klik op de Acties knop rechtsboven de tabel, kies vervolgens Importeren.
Er verschijnt nu een nieuw scherm waar je een XLSX of CSV bestand kan uploaden. In dit scherm kan je ook verschillende opties vinden voor het importeren van projecten. Hieronder staan ze toegelicht:
- Update bestaande gegevens: Wanneer deze optie op "Nee" staat, worden de rijen uit het geïmporteerde bestand toegevoegd aan de bestaande lijst. Als deze optie op "Ja" staat worden de rijen waarvan de kolom "code" hetzelfde zijn geüpdate. Als je de huidige projecten wil updaten, zet je deze optie op "Ja", houd er rekening mee dat je de code van de project dus niet kan aanpassen. Als je alleen nieuwe projecten wil toevoegen, zet het dan op "Nee".
- Eerste rij overslaan: Wanneer deze optie op "Ja" staat, wordt de eerste rij uit je bestand genegeerd. Kies dit als je bestand kolomkoppen bevat.
- Boekhouding: Kies hier de boekhouding waar het project bij hoort.
- Kies de juiste opties en upload het XLSX of CSV bestand waarin jouw projecten staan. Dit doe je door op de knop Klik hier om een bestand te uploaden te klikken en het document te kiezen.
Bijgewerkt op: 11/01/2023
Dankuwel!