Integratie Boekhouding: Hoe kan ik boekhoudrelaties toevoegen of bewerken?
Als je gebruik maakt van "Integratie boekhouding", zijn jouw boekhoudkundige gegevens in Klippa geïmporteerd. In dit artikel leggen we uit hoe je boekhoudrelaties kan toevoegen en bewerken, zodat jouw leveranciersbestand in Klippa weer up-to-date is.
Let op: deze actie is alleen mogelijk voor een gebruiker met de finance rol.
Let op: deze actie is alleen mogelijk als jouw bedrijf gebruikt maakt van de module "Integratie boekhouding".
Zorg dat je bent ingelogd in de Klippa Web App als een gebruiker met de "Finance" rol.
Navigeer in het linker menu naar Integratie Boekhouding en vervolgens Boekhoudrelaties. Je bevindt je nu in het overzicht van je boekhoudrelaties.
Klik op de Acties knop rechtsboven de tabel, kies vervolgens Importeren.
Er verschijnt nu een nieuw scherm waar je een XLSX of CSV bestand kan uploaden. In dit scherm kan je ook verschillende opties vinden voor het importeren van boekhoudrelaties. Hieronder staan ze toegelicht:
Update bestaande gegevens: Wanneer deze optie op "Nee" staat, worden de rijen uit het geïmporteerde bestand toegevoegd aan de bestaande lijst. Als deze optie op "Ja" staat worden de rijen waarvan de kolom "code" hetzelfde zijn geüpdate. Als je de huidige boekhoudrelaties wil updaten, zet je deze optie op "Ja", houd er rekening mee dat je de code van de relatie dus niet kan aanpassen. Als je alleen nieuwe boekhoudrelaties wil toevoegen, zet het dan op "Nee".
Eerste rij overslaan: Wanneer deze optie op "Ja" staat, wordt de eerste rij uit je bestand genegeerd. Kies dit als je bestand kolomkoppen bevat.
Boekhouding: Kies hier de boekhouding waar de boekhoudrelatie bij hoort.
Tip: Download het voorbeeldbestand door op de knop Download een voorbeeldbestand te klikken.
Tip: Wil je een bestaande boekhoudrelatie inactief maken? Zet dan Update bestaande gegevens op "Ja" en zet de kolom "status" in je bestand op 0 voor de boekhoudrelatie.
Kies de juiste opties en upload het XLSX of CSV bestand waarin jouw boekhoudrelaties staan. Dit doe je door op de knop Klik hier om een bestand te uploaden te klikken en het document te kiezen.
Let op: De kolommen code en naam zijn verplicht om in te vullen. We raden je echter aan om alle velden van het voorbeeldbestand in te vullen.
Let op: deze actie is alleen mogelijk voor een gebruiker met de finance rol.
Let op: deze actie is alleen mogelijk als jouw bedrijf gebruikt maakt van de module "Integratie boekhouding".
Zorg dat je bent ingelogd in de Klippa Web App als een gebruiker met de "Finance" rol.
Navigeer in het linker menu naar Integratie Boekhouding en vervolgens Boekhoudrelaties. Je bevindt je nu in het overzicht van je boekhoudrelaties.
Klik op de Acties knop rechtsboven de tabel, kies vervolgens Importeren.
Er verschijnt nu een nieuw scherm waar je een XLSX of CSV bestand kan uploaden. In dit scherm kan je ook verschillende opties vinden voor het importeren van boekhoudrelaties. Hieronder staan ze toegelicht:
Update bestaande gegevens: Wanneer deze optie op "Nee" staat, worden de rijen uit het geïmporteerde bestand toegevoegd aan de bestaande lijst. Als deze optie op "Ja" staat worden de rijen waarvan de kolom "code" hetzelfde zijn geüpdate. Als je de huidige boekhoudrelaties wil updaten, zet je deze optie op "Ja", houd er rekening mee dat je de code van de relatie dus niet kan aanpassen. Als je alleen nieuwe boekhoudrelaties wil toevoegen, zet het dan op "Nee".
Eerste rij overslaan: Wanneer deze optie op "Ja" staat, wordt de eerste rij uit je bestand genegeerd. Kies dit als je bestand kolomkoppen bevat.
Boekhouding: Kies hier de boekhouding waar de boekhoudrelatie bij hoort.
Tip: Download het voorbeeldbestand door op de knop Download een voorbeeldbestand te klikken.
Tip: Wil je een bestaande boekhoudrelatie inactief maken? Zet dan Update bestaande gegevens op "Ja" en zet de kolom "status" in je bestand op 0 voor de boekhoudrelatie.
Kies de juiste opties en upload het XLSX of CSV bestand waarin jouw boekhoudrelaties staan. Dit doe je door op de knop Klik hier om een bestand te uploaden te klikken en het document te kiezen.
Let op: De kolommen code en naam zijn verplicht om in te vullen. We raden je echter aan om alle velden van het voorbeeldbestand in te vullen.
Bijgewerkt op: 11/01/2023
Dankuwel!