Hoe kan ik boekingen exporteren?
Klippa voorziet je van verschillende soorten exports die je bijvoorbeeld kan gebruiken voor de verwerking in de administratie. We ondersteunen exports in XLSX, CSV, PDF, UBL en XML, en bieden je de mogelijkheid om zelf een template te creëren. In dit artikel leggen we je uit hoe je een boeking van integratie boekhouding exporteert. Uit een boeking kan je de volgende gegevens exporteren:
Kopgegevens van de declaratie of factuur zoals totaalbedrag.
Kopgegevens van de boeking zoals crediteurnummer.
Regelgegevens van de boeking zoals BTW bedrag per boekingsregel.
Let op: deze actie is alleen mogelijk voor een gebruiker met de finance rol.
Let op: deze actie is alleen mogelijk als jouw bedrijf gebruikt maakt van de module "Integratie boekhouding".
Zorg dat je bent ingelogd in de Klippa Web App.
Navigeer in het linker menu naar Integratie Boekhouding en kies vervolgens Integratie boekhouding / Boekingen.
Tip: Gebruik het Filter menu rechtsboven en zet de filter Voorheen geëxporteerd op "Nee" om enkel boekingen te zien die nog geëxporteerd moeten worden.
De boekingen kun je vervolgens in bulk selecteren waarna het "Acties" menu zal uitklappen. In het uitgeklapte menu vind je de optie om te exporteren.
Als je op Exporteren hebt geklikt, opent een nieuw scherm waar je het gewenste bestandsformaat kunt selecteren, een template kan kiezen of zelf een opmaak kan maken.
Tip: Sla de opmaak van je export op als template, zodat je dit de volgende keer niet opnieuw hoeft te doen. Dit doe je door de optie Sla op als nieuwe template aan te zetten. Je kan ook de optie Kolominstellingen opslaan aan zetten, dan maak je geen template aan maar blijven de instellingen wel staan voor de volgende keer dat je exporteert.
Tip: Gebruik de kolom “Document URL” zodat je het document in Klippa terug kan vinden.
Tip: Deel de export per mail met jezelf of iemand anders door in het veld Delen met één of meerdere e-mailadressen in te vullen.
Klik vervolgens op Exporteren onderaan het scherm.
Om het geëxporteerde bestand direct te downloaden klik je op de link die je vervolgens ziet verschijnen.
Let op: afhankelijk van de drukte op de server en de grootte van je export, kan het soms voorkomen dat een export wat langer duurt dan je van ons gewend bent. We proberen te allen tijde je export zo snel mogelijk gereed te hebben en delen dit met je per e-mail.
Tip: Lees in dit artikel hoe je een export template maakt
Tip: Lees in dit artikel hoe je een automatische export instelt
Tip: Lees in dit artikel hoe je een declaratie exporteert.
Tip: Lees in dit artikel hoe je een factuur exporteert.
Kopgegevens van de declaratie of factuur zoals totaalbedrag.
Kopgegevens van de boeking zoals crediteurnummer.
Regelgegevens van de boeking zoals BTW bedrag per boekingsregel.
Let op: deze actie is alleen mogelijk voor een gebruiker met de finance rol.
Let op: deze actie is alleen mogelijk als jouw bedrijf gebruikt maakt van de module "Integratie boekhouding".
Zorg dat je bent ingelogd in de Klippa Web App.
Navigeer in het linker menu naar Integratie Boekhouding en kies vervolgens Integratie boekhouding / Boekingen.
Tip: Gebruik het Filter menu rechtsboven en zet de filter Voorheen geëxporteerd op "Nee" om enkel boekingen te zien die nog geëxporteerd moeten worden.
De boekingen kun je vervolgens in bulk selecteren waarna het "Acties" menu zal uitklappen. In het uitgeklapte menu vind je de optie om te exporteren.
Als je op Exporteren hebt geklikt, opent een nieuw scherm waar je het gewenste bestandsformaat kunt selecteren, een template kan kiezen of zelf een opmaak kan maken.
Tip: Sla de opmaak van je export op als template, zodat je dit de volgende keer niet opnieuw hoeft te doen. Dit doe je door de optie Sla op als nieuwe template aan te zetten. Je kan ook de optie Kolominstellingen opslaan aan zetten, dan maak je geen template aan maar blijven de instellingen wel staan voor de volgende keer dat je exporteert.
Tip: Gebruik de kolom “Document URL” zodat je het document in Klippa terug kan vinden.
Tip: Deel de export per mail met jezelf of iemand anders door in het veld Delen met één of meerdere e-mailadressen in te vullen.
Klik vervolgens op Exporteren onderaan het scherm.
Om het geëxporteerde bestand direct te downloaden klik je op de link die je vervolgens ziet verschijnen.
Let op: afhankelijk van de drukte op de server en de grootte van je export, kan het soms voorkomen dat een export wat langer duurt dan je van ons gewend bent. We proberen te allen tijde je export zo snel mogelijk gereed te hebben en delen dit met je per e-mail.
Tip: Lees in dit artikel hoe je een export template maakt
Tip: Lees in dit artikel hoe je een automatische export instelt
Tip: Lees in dit artikel hoe je een declaratie exporteert.
Tip: Lees in dit artikel hoe je een factuur exporteert.
Bijgewerkt op: 11/01/2023
Dankuwel!