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DUO: Wie man BU-Schlüssel hinzufügt oder bearbeitet

Datev Unternehmen Online (DUO) unterstützt derzeit keine automatische Synchronisation von BU-Schlüssel mit anderen Systemen.

Deshalb haben wir Ihnen die am häufigsten verwendeten Mehrwertsteuersätze in Klippa SpendControl zur Verfügung gestellt. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie BU-Schlüssel hinzufügen und bearbeiten können, damit Ihre Steuerkennzeichen in Klippa wieder aktuell sind.

Wie man BU-Schlüssel in Klippa hinzufügt oder bearbeitet

Hinweis: Diese Aktion ist nur für einen Benutzer mit der “Finanzrolle” möglich.

Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Klippa Web App als Benutzer mit der Rolle "Finanzen" angemeldet sind.

Navigieren Sie im linken Menü auf Buchhaltungsdaten und dann auf BU-Schlüssel. Sie befinden sich nun in der Übersicht Ihrer BU-Schlüssel.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktionen oben rechts in der Tabelle, und wählen Sie dann Daten importieren.

Es wird ein neuer Bildschirm angezeigt, in den Sie eine XLSX- oder CSV-Datei hochladen können. Auf diesem Bildschirm finden Sie auch verschiedene Optionen für den Import von BU-Schlüssels. Sie werden im Folgenden erklärt:

Vorhandene Daten aktualisieren: Wenn diese Option auf "Nein" gesetzt ist, werden die Zeilen aus der importierten Datei zur bestehenden Liste der BU-Schlüssel hinzugefügt. Wenn diese Option auf "Ja" gesetzt ist, werden neue BU-Schlüssel mit einem neuen Schlüsselcode hinzugefügt. Für alle bereits vorhandenen BU-Schlüssel in Klippa mit einem "Code", der mit dem BU-Schlüssel code in der Importdatei übereinstimmt, werden die bereits vorhandenen Daten in Klippa aktualisiert. Wenn Sie die aktuellen BU-Schlüssel aktualisieren möchten, setzen Sie diese Option auf "Ja". Bitte beachten Sie, dass Sie den Code der BU-Schlüssel nicht ändern können. Wenn Sie nur neue BU-Schlüssel hinzufügen möchten, setzen Sie diese Option auf "Nein".

Erste Zeile auslassen: Wenn diese Option auf "Ja" gesetzt ist, wird die erste Zeile Ihrer Datei ignoriert. Wählen Sie diese Option, wenn Ihre Datei Spaltenüberschriften enthält.

Tipp: Laden Sie die Beispieldatei herunter, indem Sie auf die Schaltfläche Beispielblatt herunterladen klicken.

Tipp: Möchten Sie einen bestehenden BU-Schlüssel inaktiv machen? Dann setzen Sie Bestehende Daten aktualisieren auf "Ja" und setzen Sie die Spalte "Status" in Ihrer Datei für das Hauptbuch auf 0.

Laden Sie die XLSX- oder CSV-Datei mit Ihren BU-Schlüssel hoch. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Hier klicken, um eine Datei hochzuladen und wählen Sie das Dokument.

Hinweis: Die Spalten “Code” und “Name” müssen ausgefüllt werden. Wir empfehlen jedoch, dass Sie alle Felder der Beispieldatei ausfüllen.

Aktualisiert am: 17/06/2024

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