DUO: Wie man Kontos hinzufügt oder bearbeitet
Datev Unternehmen Online (DUO) unterstützt derzeit keine automatische Synchronisation von Geschäftspartnern mit anderen Systemen.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater, um die vollständige Kontoliste zu erhalten. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie Kontos hinzufügen und bearbeiten können, damit Ihre Kontos in Klippa aktuell sind.
Hinweis: Diese Aktion ist nur für einen Benutzer mit der “Finanzrolle” möglich.
Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Klippa Web App als Benutzer mit der Rolle "Finanzen" angemeldet sind.
Navigieren Sie im linken Menü auf Buchhaltungsdaten und dann auf Konto. Sie befinden sich nun in der Übersicht Ihrer Kontos.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktionen oben rechts in der Tabelle, und wählen Sie dann Daten importieren.
Es wird ein neuer Bildschirm angezeigt, in den Sie eine XLSX- oder CSV-Datei hochladen können. Auf diesem Bildschirm finden Sie auch verschiedene Optionen für den Import von Kontos. Sie werden im Folgenden erklärt:
Vorhandene Daten aktualisieren: Wenn diese Option auf "Nein" gesetzt ist, werden die Zeilen aus der importierten Datei zur bestehenden Liste der Kontos hinzugefügt. Wenn diese Option auf "Ja" gesetzt ist, werden neue Kontos mit einem neuen Kontocode hinzugefügt. Für alle bereits vorhandenen Kontos in Klippa mit einem "Code", der mit dem Kontocode in der Importdatei übereinstimmt, werden die bereits vorhandenen Daten in Klippa aktualisiert. Wenn Sie die aktuellen Kontos aktualisieren möchten, setzen Sie diese Option auf "Ja". Bitte beachten Sie, dass Sie den Code der Kontos nicht ändern können. Wenn Sie nur neue Kontos hinzufügen möchten, setzen Sie diese Option auf "Nein".
Erste Zeile auslassen: Wenn diese Option auf "Ja" gesetzt ist, wird die erste Zeile Ihrer Datei ignoriert. Wählen Sie diese Option, wenn Ihre Datei Spaltenüberschriften enthält.
Tipp: Laden Sie die Beispieldatei herunter, indem Sie auf die Schaltfläche Beispielblatt herunterladen klicken.
Tipp: Möchten Sie einen bestehenden Konto inaktiv machen? Dann setzen Sie Bestehende Daten aktualisieren auf "Ja" und setzen Sie die Spalte "Status" in Ihrer Datei für das Hauptbuch auf 0.
Laden Sie die XLSX- oder CSV-Datei mit Ihren Kontos hoch. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Hier klicken, um eine Datei hochzuladen und wählen Sie das Dokument.
Hinweis: Die Spalten “Code” und “Name” müssen ausgefüllt werden. Wir empfehlen jedoch, dass Sie alle Felder der Beispieldatei ausfüllen.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater, um die vollständige Kontoliste zu erhalten. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie Kontos hinzufügen und bearbeiten können, damit Ihre Kontos in Klippa aktuell sind.
Wie man Kontos in Klippa hinzufügt oder bearbeitet
Hinweis: Diese Aktion ist nur für einen Benutzer mit der “Finanzrolle” möglich.
Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Klippa Web App als Benutzer mit der Rolle "Finanzen" angemeldet sind.
Navigieren Sie im linken Menü auf Buchhaltungsdaten und dann auf Konto. Sie befinden sich nun in der Übersicht Ihrer Kontos.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktionen oben rechts in der Tabelle, und wählen Sie dann Daten importieren.
Es wird ein neuer Bildschirm angezeigt, in den Sie eine XLSX- oder CSV-Datei hochladen können. Auf diesem Bildschirm finden Sie auch verschiedene Optionen für den Import von Kontos. Sie werden im Folgenden erklärt:
Vorhandene Daten aktualisieren: Wenn diese Option auf "Nein" gesetzt ist, werden die Zeilen aus der importierten Datei zur bestehenden Liste der Kontos hinzugefügt. Wenn diese Option auf "Ja" gesetzt ist, werden neue Kontos mit einem neuen Kontocode hinzugefügt. Für alle bereits vorhandenen Kontos in Klippa mit einem "Code", der mit dem Kontocode in der Importdatei übereinstimmt, werden die bereits vorhandenen Daten in Klippa aktualisiert. Wenn Sie die aktuellen Kontos aktualisieren möchten, setzen Sie diese Option auf "Ja". Bitte beachten Sie, dass Sie den Code der Kontos nicht ändern können. Wenn Sie nur neue Kontos hinzufügen möchten, setzen Sie diese Option auf "Nein".
Erste Zeile auslassen: Wenn diese Option auf "Ja" gesetzt ist, wird die erste Zeile Ihrer Datei ignoriert. Wählen Sie diese Option, wenn Ihre Datei Spaltenüberschriften enthält.
Tipp: Laden Sie die Beispieldatei herunter, indem Sie auf die Schaltfläche Beispielblatt herunterladen klicken.
Tipp: Möchten Sie einen bestehenden Konto inaktiv machen? Dann setzen Sie Bestehende Daten aktualisieren auf "Ja" und setzen Sie die Spalte "Status" in Ihrer Datei für das Hauptbuch auf 0.
Laden Sie die XLSX- oder CSV-Datei mit Ihren Kontos hoch. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Hier klicken, um eine Datei hochzuladen und wählen Sie das Dokument.
Hinweis: Die Spalten “Code” und “Name” müssen ausgefüllt werden. Wir empfehlen jedoch, dass Sie alle Felder der Beispieldatei ausfüllen.
Aktualisiert am: 17/06/2024
Danke!