DUO: Wie man Geschäftpartner hinzufügt oder bearbeitet
Datev Unternehmen Online (DUO) unterstützt derzeit keine automatische Synchronisation von Geschäftspartnern mit anderen Systemen.
Daher müssen Sie Ihre Geschäftspartner in Klippa SpendControl hochladen. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie Geschäftspartner hinzufügen und bearbeiten können, so dass Ihre Geschäftspartner in Klippa wieder aktuell sind.
Bitte checken Sie den folgenden Artikel Geschäftspartner importieren und exportieren, in Abschnitt 2.2 wie man Geschäftspartnerdaten aus DUO exportiert.
Hinweis: Diese Aktion ist nur für einen Benutzer mit der “Finanzrolle” möglich.
Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Klippa Web App als Benutzer mit der Rolle "Finanzen" angemeldet sind.
Navigieren Sie im linken Menü auf Buchhaltungsdaten und dann auf Geschäftspartner. Sie befinden sich nun in der Übersicht Ihrer Geschäftspartner.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktionen oben rechts in der Tabelle, und wählen Sie dann Daten importieren.
Es wird ein neuer Bildschirm angezeigt, in den Sie eine XLSX- oder CSV-Datei hochladen können. Auf diesem Bildschirm finden Sie auch verschiedene Optionen für den Import von Geschäftspartnern. Sie werden im Folgenden erklärt:
Vorhandene Daten aktualisieren: Wenn diese Option auf "Nein" gesetzt ist, werden die Zeilen aus der importierten Datei zur bestehenden Liste der Geschäftspartner hinzugefügt. Wenn diese Option auf "Ja" gesetzt ist, werden neue Geschäftspartner mit einem neuen Geschäftspartnercode hinzugefügt. Für alle bereits vorhandenen Geschäftsparnter in Klippa mit einem "Code", der mit dem Geschäftspartnercode in der Importdatei übereinstimmt, werden die bereits vorhandenen Daten in Klippa aktualisiert. Wenn Sie die aktuellen Geschäftspartner aktualisieren möchten, setzen Sie diese Option auf "Ja". Bitte beachten Sie, dass Sie den Code der Geschäftspartner nicht ändern können. Wenn Sie nur neue Geschäftspartner hinzufügen möchten, setzen Sie diese Option auf "Nein".
Erste Zeile auslassen: Wenn diese Option auf "Ja" gesetzt ist, wird die erste Zeile Ihrer Datei ignoriert. Wählen Sie diese Option, wenn Ihre Datei Spaltenüberschriften enthält.
Tipp: Laden Sie die Beispieldatei herunter, indem Sie auf die Schaltfläche Beispielblatt herunterladen klicken.
Tipp: Möchten Sie einen bestehenden Geschäftspartner inaktiv machen? Dann setzen Sie Bestehende Daten aktualisieren auf "Ja" und setzen Sie die Spalte "Status" in Ihrer Datei für das Hauptbuch auf 0.
Laden Sie die XLSX- oder CSV-Datei mit Ihren Geschäftspartner hoch. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Hier klicken, um eine Datei hochzuladen und wählen Sie das Dokument.
Hinweis: Die Spalten “Code” und “Name” müssen ausgefüllt werden. Wir empfehlen jedoch, dass Sie alle Felder der Beispieldatei ausfüllen.
Daher müssen Sie Ihre Geschäftspartner in Klippa SpendControl hochladen. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie Geschäftspartner hinzufügen und bearbeiten können, so dass Ihre Geschäftspartner in Klippa wieder aktuell sind.
Wie Sie Geschäftspartner von DUO importieren
Bitte checken Sie den folgenden Artikel Geschäftspartner importieren und exportieren, in Abschnitt 2.2 wie man Geschäftspartnerdaten aus DUO exportiert.
Wie man Geschäftspartner in Klippa hinzufügt oder bearbeitet
Hinweis: Diese Aktion ist nur für einen Benutzer mit der “Finanzrolle” möglich.
Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Klippa Web App als Benutzer mit der Rolle "Finanzen" angemeldet sind.
Navigieren Sie im linken Menü auf Buchhaltungsdaten und dann auf Geschäftspartner. Sie befinden sich nun in der Übersicht Ihrer Geschäftspartner.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktionen oben rechts in der Tabelle, und wählen Sie dann Daten importieren.
Es wird ein neuer Bildschirm angezeigt, in den Sie eine XLSX- oder CSV-Datei hochladen können. Auf diesem Bildschirm finden Sie auch verschiedene Optionen für den Import von Geschäftspartnern. Sie werden im Folgenden erklärt:
Vorhandene Daten aktualisieren: Wenn diese Option auf "Nein" gesetzt ist, werden die Zeilen aus der importierten Datei zur bestehenden Liste der Geschäftspartner hinzugefügt. Wenn diese Option auf "Ja" gesetzt ist, werden neue Geschäftspartner mit einem neuen Geschäftspartnercode hinzugefügt. Für alle bereits vorhandenen Geschäftsparnter in Klippa mit einem "Code", der mit dem Geschäftspartnercode in der Importdatei übereinstimmt, werden die bereits vorhandenen Daten in Klippa aktualisiert. Wenn Sie die aktuellen Geschäftspartner aktualisieren möchten, setzen Sie diese Option auf "Ja". Bitte beachten Sie, dass Sie den Code der Geschäftspartner nicht ändern können. Wenn Sie nur neue Geschäftspartner hinzufügen möchten, setzen Sie diese Option auf "Nein".
Erste Zeile auslassen: Wenn diese Option auf "Ja" gesetzt ist, wird die erste Zeile Ihrer Datei ignoriert. Wählen Sie diese Option, wenn Ihre Datei Spaltenüberschriften enthält.
Tipp: Laden Sie die Beispieldatei herunter, indem Sie auf die Schaltfläche Beispielblatt herunterladen klicken.
Tipp: Möchten Sie einen bestehenden Geschäftspartner inaktiv machen? Dann setzen Sie Bestehende Daten aktualisieren auf "Ja" und setzen Sie die Spalte "Status" in Ihrer Datei für das Hauptbuch auf 0.
Laden Sie die XLSX- oder CSV-Datei mit Ihren Geschäftspartner hoch. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Hier klicken, um eine Datei hochzuladen und wählen Sie das Dokument.
Hinweis: Die Spalten “Code” und “Name” müssen ausgefüllt werden. Wir empfehlen jedoch, dass Sie alle Felder der Beispieldatei ausfüllen.
Aktualisiert am: 17/06/2024
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